投资物流行业的基金有哪些(如何挑选物流主题基金)

投资物流行业的基金有哪些

有着大宗商品风向标之称的波罗的海干散货指数(BDI)近期持续飙升,截止昨日(5月6日)以3212点报收,创出逾十年以来的历史新高,包括海峡型船、巴拿马型船等运价指数都出现持续大涨现象。

从本月起,马士基、赫伯罗特、万海航运等国际大型班轮公司,已经相继上调了海运运费。随着全球进出口需求的激增,干散货运输市场运力已明显不足,航运业景气度的持续提升或有望延续至年底。

航运价格的持续攀升,对于航运港口板块及个股当然也是个利好。Wind数据显示,今年以来海运指数涨幅超26%,航运指数涨幅超16%。其中,中谷物流股价涨幅超30%,航运龙头股中远海控股价涨幅更是超过60%。

司令昨天碰巧问起一位朋友:“2月份入手的中远海控最近赚爽了吧?”万万没想到,他在4月上旬那波回调中就已经全部卖出,最终还是没有成功吃到“大肉”。

惋惜之余,司令想到了之前有小伙伴让我推荐过物流主题基金,今天索性就来简单聊聊。

目前市场上名字中冠以“物流”的主题基金只有两只:嘉实物流产业股票A/C、工银物流产业股票,均成立于2016年,最新规模为2亿元左右。截止2021年5月6日,嘉实物流产业股票A今年来、近一年、近三年收益率分别为6.99%、54.20%、83.44%,工银物流产业股票今年来、近一年、近三年收益率分别为7.94%、87.85%、153.93%,均大幅跑赢沪深300。

那么,最新的重仓股中是否有中远海控、中谷物流等海运板块大牛股呢?2021Q1季报显示,嘉实物流产业前十大重仓股依次为:吉祥航空、韵达股份、春秋航空、中国国航、东方航空、上海机场、南方航空、大秦铁路、京沪高铁、建发股份,工银物流产业前十大重仓股依次为:宁沪高速、长江电力、建设银行、大秦铁路、农业银行、中国建筑、春秋航空、深高速、上港集团、海康威视,两者都没有出现两只海运大牛股的身影。两只基金均以国内的航空物流板块个股为主,并且前者的持仓要比后者更“纯粹”些。

另外,司令还发现富国中证现代物流ETF也正在发行。那么,中证现代物流指数具有什么样的特点,是否能满足跟踪海运物流板块呢?

中证指数官网显示,中证现代物流指数选取专业品物流、供应链物流、冷链和农产品物流、仓储服务、物流信息化和电商平台等提供现代物流服务的上市公司作为样本股,目前成分股共有40只,前十大重仓股依次是:华贸物流、蔚蓝锂芯、物产中大、韵达股份、建发股份、传化智联、怡亚通、圆通速递、密尔克卫、中国外运。可惜的是,也没有看到2400亿元市值中远海控的身影,同样也是偏向国内物流和仓储业。

进一步查看公募基金最新一季报数据后发现,持有中远海控占净值比例超过6%以上的基金共有4只,分别为:浙商聚潮产业成长混合(占净比9.69%)、浙商丰利增强债券(占净比8.51%)、华安核心优选混合(占净比6.26%)、华夏兴华混合(占净比6.20%)。以上4只基金的历史回报在同类中都属于比较出色,如果只是想“沾”点中远海控,倒是也可以考虑。

回过头来看看总部位于哥本哈根的全球最大集装箱航运公司马士基(AMKBY),得益于需求激增和运费上涨的利好,截止昨日收盘,今年来股价大涨46.22%。2016年集运业处于低迷期时,马士基通过对陆运网络收购,初步完成端到端的集成战略转型,随后通过数字化建设,让港口、仓储、集装箱自动化和物联网建设步入轨道,如今四大核心业务的协同效应显著。由此可见,国内的物流企业最终谁能异军突起,将不可避免地面临一场“科技战”。

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