优秀的混合型基金有哪些(连续五个年度排名前1/4强股混合型基金)

优秀的混合型基金有哪些

引言:对于基金投资来说,时间不仅仅是沉淀,还在于稳健。

从上周开始,司令开启了【寻找马拉松选手】系列文章之路,挖掘绩优基金的宗旨是:“不求冠亚季军,但求年年稳健”。第一篇里挖掘了连续五年时间中,每年同类排名均位列前1/2的股票型基金。有小伙伴初看不以为然,前1/2能算得上优秀基金吗?其实从数学统计概率来看,连续五年就是“50%”的五次方,并不是那么容易,实际上只有10只股票型基金满足此条件。

系列文章的第二篇,除了第一篇介绍的10只优秀股票型基金,司令把“门槛”降低到了“五年时间里,有4次同类排名位列前1/2,并且五年时间中至少有四次跑赢沪深300,基金经理还是原班人马”。按照此三个条件进行挖掘,结果符合条件的股票型基金也才只有7只。

可见,在聪明人拥挤的投资赛道中,想要在长跑中稳定胜出其实并不简单。好了,股票型基金已经挖掘完毕,今天司令和大家一起来挖掘混合基金中的强股型(后续依次是偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型)绩优基金。

还是先给大家看看司令的“案头工作”。同类排名数据来源:海通证券基金业绩评价报告。业绩排名统计区间如下:2020年度(2019年12月2日-2020年11月30日),2019年度(2019年1月2日-2019年12月31日),2018年度(2017年12月1日-2018年11月30日),2017年度(2017年1月3日-2017年12月31日),2016年度(2016年1月4日-2016年12月30日)。在“强股型混合基金”类型中,五个年度均选取前1/4排名的基金。

优秀的混合型基金有哪些

强股型混合,股票仓位常年保持在80%以上,基本等同于股票型基金。猜猜符合条件的基金有几只?由于这次司令把门槛提高到同类排名前1/4,居然没有一只强股型混合基金能够连续五年都符合。于是把门槛降低到其中有四年满足就行,符合此条件的共有9只强股型混合基金,并且其中有几只单个年份尽管没有排进前1/4,但也很接近。按照近五年收益率排名,9只强股型混合基金依次是:易方达中小盘混合、银华富裕主题混合、景顺长城鼎益混合、万家行业优选混合、兴全商业模式优选混合、长城中小盘成长混合、国泰事件驱动策略混合、兴全合润分级混合、工银消费服务混合。

优秀的混合型基金有哪些

下面还是逐一进行介绍,看看属于什么赛道风格?以下数据来源:Choice;截止时间:2020年12月18日。

1、易方达中小盘混合(110011)

现任基金经理是大名鼎鼎的张坤,从2012年9月28日起管理至今,任期收益率665.57%,同期沪深300上涨118.04%。2016-2019年年位列同类排名前1/4。今年以来收益率74.07%,同类排名其实也非常接近前1/4。从名字上看,这是一只中小盘风格基金,但实际上最近几年的风格偏向大中盘。2020Q3前十大重仓股包括泸州老窖、贵州茅台、洋河股份、五粮液、通策医疗、美年健康、宇通客车、苏泊尔、天坛生物、上海机场,合计占比70.25%,持股较为集中。“自下而上”均衡配置白酒和医药赛道,同时兼顾顺周期行业。

2、银华富裕主题混合(180012)

现任基金经理焦巍,从2018年12月27日起管理至今,任期收益率189.82%,同期沪深300上涨67.19%。2016-2019年年位列同类排名前1/4,今年以来收益率62.89%,同类排名同样非常接近前1/4。当然,前面三年业绩优秀背后主要还是前任的贡献。从名字上看,这是一只偏向消费升级投资策略的主题基金。2020Q3前十大重仓股包括山西汾酒、五粮液、顺丰控股、贵州茅台、海天味业、药明康德、恒瑞医药、通策医疗、重庆啤酒、泰格医药,合计占比67.71%,持股较为集中。以白酒赛道为主,同时兼顾其它细分消费和医药行业。

3、景顺长城鼎益混合(162605)

现任基金经理是业内“老人”刘彦春,从2015年7月11日起管理至今,任期收益率314.27%,同期沪深300上涨21.76%。2016-2019年年位列同类排名前1/4,今年以来收益率83.06%。非主题型基金,主要依靠自下而上宏观配置和自下而上精选个股。2020Q3前十大重仓股包括中国中免、泸州老窖、五粮液、贵州茅台、海大集团、晨光文具、迈瑞医疗、古井贡酒、山西汾酒、恒瑞医药,合计占比70.22%,持股较为集中。同样以白酒赛道为主,同时兼顾其它细分消费和医药行业。

4、万家行业优选混合(161903)

现任基金经理黄兴亮,从2019年3月2日起管理至今,任期收益率167.54%,同期沪深300上涨31.78%。除了2017年以外,其它年份都位列同类排名前1/4,尽管黄兴亮业内口碑也不错,但就这只基金而言,更多是前任的贡献。今年以来收益率89.40%,同样是精选行业和个股,2020Q3前十大重仓股包括比亚迪、兆易创新、用友网络、深信服、华大基因、汇川技术、顺丰控股、华测检测、启明星辰、长城汽车,合计占比70.03%,持股较为集中。科技风格比较明显,均衡配置半导体、新能源车、生物医药等行业。

5、兴全商业模式优选混合(163415)

现任基金经理乔迁,从2018年7月10日起管理至今,任期收益率136.85%,同期沪深300上涨44.19%。也是除了2017年以外,其它年份都位列同类排名前1/4,客观来说乔迁的管理能力还是不错的。今年以来收益率66.09%,选股策略以挖掘具有优秀商业模式的公司为主,2020Q3前十大重仓股包括海尔智家、华宇软件、顾家家居、领益智造、美的集团、美年健康、汇川技术、信维通信、芒果超媒、隆基股份,合计占比38.52%,持股较为分散。均衡配置可选消费、大健康、通信、传媒等行业。

6、长城中小盘成长混合(200012)

现任基金经理何以广,从2015年6月4日起管理至今,任期收益率88.44%,同期沪深300下跌-3.50%。除了2019年以外,其它年份都位列同类排名前1/4,并且2019年同类排名接近前1/2。今年以来收益率76.26%,从名字上看是一只偏向中小盘风格基金,实际上风格偏向大中盘。2020Q3前十大重仓股包括贵州茅台、立讯精密、隆基股份、良信股份、汇川技术、三角防务、福斯特、迈瑞医疗、恒立液压、分众传媒,合计占比28.78%,持股较为分散。均衡配置白酒、电子、光伏、医疗、传媒等行业。

7、国泰事件驱动策略混合(020023)

现任基金经理林小聪,从2017年6月19日起管理至今,任期收益率138.62%,同期沪深300上涨40.70%。除了2018年以外,其它年份都位列同类排名前1/4。今年以来收益率82.01%,从名字上看是一只事件驱动型主题基金,具备一定的择时风格。2020Q3前十大重仓股包括百润股份、华海药业、九典制药、世联行、东方财富、青岛啤酒、宁德时代、同和药业、建设机械、长城汽车,合计占比29.23%,持股较为分散。均衡配置医药、消费、券商、新能源车等行业。

8、兴全合润分级混合(163406)

绝对算上的是一只老牌基金,目前单日限购一万元。现任基金经理是业内大名鼎鼎的谢治宇,从2013年1月29日起管理至今,任期收益率650.27%,同期沪深300上涨86.85%。除了2018年以外,其它年份都位列同类排名前1/4,并且2018年同类排名非常接近前1/4。今年以来收益率67.57%,是业内比较有名的主动型分级基金,明年起转型成普通混合。2020Q3前十大重仓股包括隆基股份、万华化学、比亚迪、中国平安、领益智造、美的集团、海尔智家、三一重工、芒果超媒、汇川技术,合计占比40.89%,持股集中度适中。均衡配置光伏、化学、新能源车、金融、可选消费、TMT等行业。

9、工银消费服务混合(481013)

现任基金经理王筱苓,从2014年12月30日起管理至今,任期收益率213.05%,同期沪深300上涨44.61%。除了2019年以外,其它年份都位列同类排名前1/4。今年以来收益率68.58%,从名字上看,偏向消费主题的基金。2020Q3前十大重仓股包括五粮液、贵州茅台、双汇发展、顺丰控股、美的集团、福耀玻璃、药明康德、伊利股份、分众传媒、格力电器,合计占比58.23%,持股集中度适中。行业配置确实是消费赛道为主,包括白酒、食品、家电以及医药和传媒。

好了,以上是9只最近连续五年中,有四年同类排名位于前1/4的强股型混合基金。大家可以根据赛道的风格以及基金经理过往表现来进行挑选搭配。下一篇,司令会为大家继续整理连续五年同类排名前1/4的偏股混合型基金,敬请关注哦。

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