怎么知道哪些是酒的基金(白酒板块基金哪家强)

大家好,我是低调君,上文为大家解析了白酒板块现状。今天为大家解析一下酒类板块两大基金,看看谁的业绩更好,更值得拥有!

怎么知道哪些是酒的基金

一、业绩展示

如下图所示

怎么知道哪些是酒的基金怎么知道哪些是酒的基金

如上图所示,从近两年的长期业绩来看,鹏华酒分级超过招商中证白酒基金

二、持仓股票对比

怎么知道哪些是酒的基金

从持股集中度来看,招商中证白酒明显重仓于高端白酒龙头股,而鹏华酒分级则持股比较均衡,还持有一只啤酒龙头股,这种均衡持股,其实有利于避险,业绩会更加稳定。

三、衡量基金业绩的重要数据对比

怎么知道哪些是酒的基金

从波动率来看,鹏华酒分级基金3.45%,而招商中证白酒3.53%,波动率越小,则风险越小,收益越稳定一些,这方面,鹏华酒分级更胜一筹。

从夏普比率来看,鹏华酒分级基金0.20%,而招商中证白酒0.15%,说明鹏华酒分级的收益回报高于招商中证白酒。

从近一年最大回撤来看,鹏华酒分级是19.90%,而招商中证白酒是22.60%,最大回撤越小,表明其风险控制能力越强。

总结:从上述图表来看,鹏华酒分级在业绩、风险控制、收益回报、收益稳定性上都优于招商中证白酒基金。

投资有风险入市需谨慎,以上数据仅供参考,不作为推荐!

以上是我的分享,如果您喜欢我的分享,请为我点赞,关注低调君,投资不迷路!

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