哪些机构会投资基金(跟着机构大佬买基金)

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跟着机构买基金怎么样?

根据中国银河证券基金研究中心数据,截至2019年末,剔除货币市场基金口径来看,机构持有了63.98%的公募基金,是基金投资的主力军。而在细分类型中,机构持有占比最高的是债券基金,达89.60%;另外,还持有了49.39%的股票基金与26.27%的混合基金。

在主动偏股型基金中,机构资金更加青睐长期业绩表现优异的基金,其中持有最多的是汇添富价值精选,爆买57.74亿元;第2名为中欧行业成长基金,机构持有53.14亿元;第3名为兴全趋势投资基金,机构持有52.71亿元。这三只均为运作10年以上的基金,且业绩在同类中排名靠前。

在ETF基金领域,机构参与度较高的主要为主流宽基ETF,其中华夏上证50ETF获机构持有343.76亿元,排在第1位。而南方中证500ETF和华泰柏瑞沪深300ETF分别获机构持有332.10亿与311.77亿元,排在第2、3位。

机构为基金主力投资者

根据中国银河证券基金研究中心数据显示,机构连续三年成为基金的主力投资者,2017年-2019年,基金的机构投资者占比均显著超过个人投资者占比。截至2019年12月31日,剔除货币市场基金口径看,个人持有25790.94亿元,个人占比36.02%;机构持有45814.30亿元,机构占比63.98%,机构持有接近三分之二的份额。

哪些机构会投资基金

从细分品种来看,股票型基金,机构占比49.39%;混合基金,机构占比26.27%;债券基金,机构占比89.60%。由于公募基金的免税优势,且资管新规出台后,金融机构尤其银行的资金投向受限,故公募债基受到大量机构的青睐。而从偏股型基金来看,机构持有占比则相对较小,根据中国银河证券基金研究中心数据,自2007年起,机构持有股票基金占比始终低于50%。

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那么机构持有占比这一指标,是否能够洞悉市场风向?上图为2004年-2019年,股票基金的机构持有占比与上证指数走势。从图中可以看到,股票基金的机构持有占比数据具有一定的领先性,先于上证指数见顶,也先于上证指数见底,这似乎也体现出机构资金是先知先觉的聪明资金。

机构持有主动偏股型基金TOP20

那么具体到基金产品中,哪些基金最受机构的欢迎呢?

下图为主动偏股型基金中,截至2019年末,机构持有基金资产最多的20只产品,其中剔除了战略配售基金及部分单一持有人份额占比过高的基金。

哪些机构会投资基金

根据Wind数据统计,第1名为汇添富价值精选基金,机构持有共计57.74亿元;第2名为中欧行业成长基金,机构持有53.14亿元;第3名为兴全趋势投资基金,机构持有52.71亿元。

这三只基金均为运作10年以上的基金。其中,汇添富价值精选成立于2009年1月,成立以来累计获得回报544.91%,年化收益17.84%,于同类产品中排在前5%。兴全趋势投资成立于2005年,成立以来累计收益高达1792.85%,年化收益22.35%,在同类产品中排名第1。中欧行业成长近3年收益88.82%,近5年收益44.87%,于同类产品中均排在前10%。

而从占比来看,20只基金中共有13只基金的机构持有占比超过50%,其中中欧行业成长的机构持有占比最高,达91.93%。泓德远见回报、广发沪港深新起点、中欧明睿新常态、富国沪港深价值精选、交银施罗德持续成长,这5只基金的机构持有占比也都超过了80%。

从整体上来看,机构资金更加青睐长期业绩表现优异的基金,根据Wind数据统计,在TOP20的基金中,共有13只产品的近3年回报超过了50%。

机构持有ETF基金TOP20

下表为机构持有最多的20只ETF基金,可以看到,对于ETF而言,机构投资者是绝对的主力军,持有占比极高。其中,华夏上证50ETF获机构持有343.76亿元,排在第1位。而南方中证500ETF和华泰柏瑞沪深300ETF分别获机构持有332.10亿与311.77亿元,排在第2、3位。

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表单前6位均为宽基ETF,而在整个表单中,则共有12只产品为宽基ETF。可见,机构参与度较高的仍为主流宽基ETF。需要注意的是,表单中出现了多只“央企”主题ETF,这类ETF机构持有比例高的原因系国企央企上市公司原股东的换购。

那么撇去ETF换购带来的影响,机构对主题型ETF的参与度如何?

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以今年初较为火爆的几只科技主题ETF为例,截至2019年末,华夏中证5G通信主题ETF,机构持有基金28.35亿元,持有比例36.93%;华宝中证科技龙头ETF,机构持有基金25.47亿元,持有比例35.49%;国泰CES半导体ETF,机构持有基金7.65亿元,持有比例25.13%。

从整体来看,机构对于科技主题ETF的参与度不高,远低于主流宽基。

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另外,在部分跨境ETF中,机构参与程度也较高,可以看到,易方达恒生H股ETF、华夏恒生ETF与博时标普500ETF的机构投资者持有比例均在80%左右,其中易方达恒生H股ETF获机构持有85.81亿元。

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