港股都有哪些好的基金(港股持续走强)

港股都有哪些好的基金

今年以来的港股走势有点强,截至1月18日,恒生指数上涨6%、恒生国企指数上涨近7%,颇有扭转连续两年跑输A股的势头。上周五很多投资者也在头条文章下留言,建议我们做一期港股基金专题,今天我们就把优秀的港股基金名单安排上了!被券商看作是国内资产“价格洼地”的港股,该怎么投?今天我们就来聊一聊。

一、通过港股通投资的基金

我们首先筛选出任职时间超过3年的基金经理,再按照最新三季报中的港股仓位高低进行划分,将港股比例在30%~60%之间、60%以上分成中等港股仓位、高港股仓位这两类基金,最后按照近三年的收益和区间最大回撤排序,选出两个指标都排在前1/2的基金。

先聊聊通过港股通等渠道投资的沪港深基金,这类基金只能投资港股通名录内有限的港股,相比QDII,这类基金选股范围小一些,但是管理费率更低、申赎流程更加方便。

港股都有哪些好的基金

数据来源:wind,数据截至2021.1.18

高港股仓位基金中,汪孟海管理的富国沪港深行业精选表现稳定,它也被纳入了牛基宝全股型基金组合中。“港股一哥”汪孟海是少数从港股投资出身的基金经理,2010到2014年在中国人保做海外投资,14年8年加入富国,保险资管基因+深耕海外投资,使富国沪港深行业精选近三年收益排在前列的同时,且最大回撤控制的非常好。

而且由于该基金合同中有“投资港股通标的股票的比例不低于非现金资产的80%”的硬性规定,所有自成立以来的港股仓位比较稳定,长期保持在70%~80%之间。目前主要布局互联网、消费、医药生物等板块。

中等港股仓位基金中,曲扬管理的前海开源沪港深优势精选,与张坤管理的易方达蓝筹精选类似(蓝筹精选由于成立时间未满三年而没有入选),长期港股仓位在40%左右,这只基金由曲扬和范洁两人一起管理,范洁擅长医药、大消费板块的投资,基金近三年收益和最大回撤的表现比曲扬单独管理的基金更好。从持仓来看,呈现出持股高度集中特征,前10大重仓股占比接近80%,主要布局了互联网软件、消费、医药等高成长的板块龙头股。

二、QDII基金

接下来是主动管理型的QDII基金,由于港股过去两年的表现远远不及A股与美股,所以港股仓位较低的基金,平均表现会更好一些。

港股都有哪些好的基金

数据来源:wind,数据截至2021.1.18

高港股仓位的QDII基金中,管理富国中国中小盘的张峰深耕港股20多年,是业内有名的港股老司机,在管理的8个完整年度中,只有两年出现亏损,分别是在16年下跌1.44%,18年下跌13.43%,张峰的持仓比较分散,基金前十大重仓股占比在40%左右,主要在物业、互联网、医药生物等板块上有所布局。

徐成管理的多只沪港深、QDII基金都出现在了榜单当中,他的投资风格与张峰比较类似,以国富大中华精选为例,投资了阿里、京东、美团等互联网龙头公司,也在新能源板块均有所布局,自管理基金以来,除了18年下跌14%,其他几年也都是取得正收益且大幅跑赢恒生指数。

中等港股仓位的QDII中,余昊管理的广发全球精选,港股仓位比较稳定而且业绩表现较好。余昊毕业于美国哥伦比亚大学,且在纽约从事过一段时间卖方研究工作,所以拥有十多年的海外投研经验,投资风格偏向成长,前十大重仓股有英伟达、超威半导体等公司,主要布局半导体、新能源等科技板块,所以近三年的回撤也相对大一些。

最后是投资港股的指数基金,跟踪港股市场整体表现的宽基指数主要有恒生指数和恒生国企指数。由于恒生AH股溢价指数仍处于历史高位,如果看好国内、香港上市公司之间的差价会进一步收敛,可以关注成分股中H股占比高,估值水平较低的恒生中国企业指数,跟踪的基金有易方达恒生H股ETF、南方恒生中国企业ETF。

如果看好经济复苏,想投资更多香港本地的股票,可以选择恒生指数,跟踪的基金有华夏恒生ETF,以上这些ETF的场外联接基金目前均已上市。

港股都有哪些好的基金

数据来源:wind,数据截至2021.1.18

此外,我们也单独列出来了一些大家关注度比较高、基金的历史业绩和回撤都不错,但由于基金经理的任职时间较短或三季度港股仓位不高而未入选的基金。

港股都有哪些好的基金

数据来源:wind,数据截至2021.1.18

比如王亮管理基金超过10年,从19年4月接手南方香港成长,相比他单独管理的基金,这只由王士聪共同管理的产品,投资策略有所不同,投资了更多的新经济、新消费板块,去年重仓的哔哩哔哩收获颇获。

张坤管理的易方达蓝筹精选,由于任职时间未满三年,没有入选上面的表单,但是自成立以来的业绩和最大回撤表现也都不错,而且受益于在A股和港股的分散配置,相对于只投A股的易方达中小盘,波动会更小一些。

你最中意哪只港股基金?欢迎在文章下方留言讨论。

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