易方达环保主题基金混合主要在哪些方向(基金持仓分析之易方达环保主题灵活配置混合)

易方达环保主题基金混合主要在哪些方向

易方达环保主题灵活配置混合—在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

一、基金经理

易方达环保主题基金混合主要在哪些方向

祁禾,美国布朗大学理学硕士,证券从业年限11年。2014年10月加入易方达基金管理有限公司,任职本基金的基金经理3.46年,任期收益192.17%,任职年化15.99%。因为任职时间较短,不好判断其专业能力,各位请多多考虑。

易方达环保主题基金混合主要在哪些方向

业绩上,近六个月的业绩真的很一般,近一年看来还不错,当然也主要归功于他投资的行业。

而风险指标上来看,最大回撤和波动率跟同类相比,差距蛮大的,不过好在夏普比率还行,整个看来近一年的收益也算是一般,祁总,还需努力啊。

二、投资策略

资产配置方面,本基金基于定量与定性相结合的宏 观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场 工具及其他金融工具的比例。股票投资方面,在与 环保主题相关的产业和公司中,本基金将选择基本 面优异的上市公司。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面,本基金将主要通 过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。

三、基金持仓

易方达环保主题基金混合主要在哪些方向

从持仓净值占比来看,股票投资分布是92.27%,前十持仓占比合计58.71%,说明持仓还是比较集中的,所以,这也是祁总近一年收益波动较大的原因之一。

近三月的涨跌幅度,也算是正常。福斯特也是因为其胶膜业绩高速增长,近期涨势凶猛。而三一重工呢,明显的周期股,个人觉得至少等到三季度再说。不过,最近三一都快变成“二一重工”了。

ROE方面,都还算正常,特别是前三的近三年ROE不断上升,成长性这块,我还是很看好的。

易方达环保主题基金混合主要在哪些方向

行业上呢,祁总持仓略微有些杂。我看了这只基的简介,就两个字:光伏。然后打开一看,却并非如此。你看,光伏、新材料、科技、军工?得,又夹杂着军工。我特地去看了往期的持仓,发现每期都有军工板块,甚至上季度军工还是第一持仓,祁总你好意思说这个环保?虽说中航业绩也是可以,但是环保涉及到军工就不得劲了。

至于真正的光伏呢,这点祁总做得还行,这几个季度都在不断地增加隆基的占比,虽说有些晚,但好在近三月隆基成本也不高。

祁总,下季度不要军工了,这玩意儿真的不好,麻烦让环保概念更纯粹点,这样才会有更多的人买单。

各位觉得文章可以请多多点赞、关注、分享,我是老可乐,咱们下期再见,拜!

未经允许不得转载:波波理财 » 易方达环保主题基金混合主要在哪些方向(基金持仓分析之易方达环保主题灵活配置混合)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏