基金投资有哪些公司(十大明星基金公司)

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两周之前,第15届中国基金业明星基金奖评选揭晓,其中评出了10大明星基金公司,包括富国,广发,交银,景顺,鹏华,东证资管(东方红),兴全,易方达,银华,中欧。其中的交银,景顺,东证资管,中欧,兴全等5家基金公司还分别获得了3年或者5年持续回报明星基金公司称号,财说得明白在前面发表的文章里重点分析过这几家公司的实力。

因此,还有另外5家基金公司,只获得10大明星基金公司称号,而未获得三年持续回报或者5年持续回报称号,分别是富国,广发,鹏华,易方达,银华,是否说明这几家公司的表现只在近一两年不错,在过去三年或五年,还算不上很好,所以不是”持续回报”呢?

今天,财说得明白跟大家一起看看这几家公司,以及旗下的基金产品表现。

基金投资有哪些公司

01,富国基金

富国基金是1999年成立的老牌基金公司,目前管理资产规模4300亿,旗下基金243只,旗下基金经理55人,是较大规模的基金公司之一。

该公司旗下混合型基金,一共86只,股票型基金52只。我们重点先看一下这两类基金的表现情况。

股票型基金一共52只,近5年的平均回报25.8%,而同类平均回报41%,可见5年的回报水平低于平均;最近三年的回报,达到41%,略低于平均回报46%的水平;但最近一年的回报率50%,则超过全市场股票型基金的平均回报率45%。

但如果换成混合型基金,不管是近5年,近3年还是近1年,富国旗下的混合型基金回报率,都优于市场的平均回报率。见下图。

基金投资有哪些公司

债券基金的表现其实也挺不错,目前一共68只债券基金,同样按照五年、三年、一年的时间维度来看,都比市场平均水平好。

以上的分析可以看到,除了股票型基金,在过去5年过去3年的回报率相对较差,混合型基金和债券型基金,在过去3年5年的回报都不错,其实富国基金应该更有机会获得三年持续回报或者五年持续回报称才对。如果大家看过之前的分析,其中获得三年五年持续回报明星基金公司称号的,表现还不如富国。

如果我们看具体的基金,不过旗下也有不少基金比较知名,并且,给投资者带来了不错的回报。就以混合型基金为例,富国精准医疗,富国医疗保健行业,富国创新科技,富国中小盘,富国生物医药科技,富国新动力,富国高新技术产业,富国价值优势等一批基金,在过去一年都获得了翻倍的回报。

基金投资有哪些公司

02,广发基金

广发基金一定是这两年最被关注的基金公司,但同样没有获得3年或5年持续回报明星基金公司的称号。

一个囊括2019年前几名基金的公司,一个普通投资者心目中的知名基金公司,他的真实水平怎么样呢?

这家公司成立于2003年,目前管理资金达到6000亿,毫无疑问是大型管理基金公司,旗下基金数量多达338只,基金经理人数54人。

首先看一看股票型基金,目前一共82只,将近600亿元。但如果我们看过去5年的股票型基金平均回报,只有20%,远低于全市场平均41%的回报,也低于上文所提到的富国基金;改成三年,广发股票型基金的回报率是35%,同样低于市场平均的47%;只有最近这一年才略低于市场平均水平。

基金投资有哪些公司

混合型基金的情况略好,不管是近5年还是近3年近1年,广发旗下混合型基金的平均回报,与全市场的平均回报率几乎持平,或者略微超过。见下图。

基金投资有哪些公司

既然众所周知,广发基金旗下有几支基金在2019年表现非常牛,那么为什么不管是混合基金还是股票基金的平均回报,都不如市场平均,或者只是略超平均呢?

显而易见,一定是除了几支非常优秀的基金之外,还有很多落后分子,拖了后腿,导致平均分不太理想。

财说得明白评测过广发旗下的许多基金,发现确实有很多基金的表现不怎么样,甚至排在中后段,一些老投资者比较熟悉的基金,例如广发聚丰,广发聚富,或者近几年发行的基金,例如广发新动力等,这些年的业绩排名都处于中后段。

看过往两年的累计业绩,混合型基金当中有7只达到了100%以上的涨幅,但也有二三十只累计涨幅只有百分之十几甚至更低。

倒是广发旗下的债券型基金,近5年和近3年的回报率超过平均水平。

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03,银华基金

银华基金目前管理资金规模将近4000亿,旗下50位基金经理,管理着175只基金,相对而言,一拖多的情况不算太严重。

银华旗下的混合型基金表现较好,不管5年,3年,1年还是6个月,银华旗下的混合型基金回报率都超过了全市场平均的回报率。但股票型基金略差。

这其中的代表就是银华内需,过去一年涨114%,过去两年涨146%,不过该基金我们曾经详细评测过,认为过往的业绩不太理想,只是最近这一年的表现不错,不值得长期持有。详情可以看专栏里面发表过的文章。

银华富裕主题反而业绩比较稳定,但这只基金的问题却是经理是一位新人。

还有银华中小盘,银华价值优势,银华优质增长等,近一年涨幅略好于平均,不算太吸引眼球。

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04,易方达基金

易方达基金旗下,有很多基金都是市场的热点,其中有些基金常年的回报也不错,所以听说过易方达基金的人肯定很多。这一次易方达基金获评为10大明星基金的同时,还获得了固收类明星基金公司的称号。

易方达这些年来已经慢慢发展成为一家超大型基金公司,目前管理的资产将近9000亿,旗下54位基金经理管理着321只基金。

他的股票型基金和混合型基金表现不差,但是债券型基金的表现更好,过去5年和过去3年的债券型基金投资回报率,远高于市场平均水平。

基金投资有哪些公司

在权益类的投资方面,易方达旗下有不少知名的基金。易方达中小盘,长期以来获得不少投资者追捧,但是最近一年的业绩回报略显平淡,还好基金经理没有换人,风格是一致的,比较好判断。同一位基金经理管理的易方达蓝筹精选,最近这一年的表现稍好。

当然也有一些基金令人无语,比如规模高达260亿的易方达战略配售,比如当年火爆的易方达新丝路,因此可见即使是知名的公司,认真的挑选基金也非常重要。

最近这一年来易方达新兴成长,已经获得了翻倍的回报,如果选中了这只基金,一定很多投资者会觉得满意。假如想长期持有,易方达科翔在这些年来以稳定的回报赢得了投资者的青睐。

看来易方达基金,权益类投资不错,固收类也不错。

基金投资有哪些公司

05,鹏华基金

就在上周鹏华发行的一只爆款基金,限额300亿,认购金额居然达到1300亿。

该基金公司成立时间较早,1998年就已经成立了,目前管理4685亿资产,其中债券型基金81只将近1200亿,这一规模大于混合型基金,也大于股票型基金。其实,这次评选中,鹏华同时获得了固收类明星基金公司称号。

与同类基金全市场平均收益比较来看,债券型基金的表现也是最好的分类,过去5年,鹏华旗下债券型基金获得26.8%的收益率,而市场同类基金仅19.8%,超出10个百分点,以债券型基金的特点来看,这已经属于远超市场表现了。过去三年也是相似,鹏华基金的回报率19.4%,全市场债券型基金的平均回报只是14.6%,超出5个百分点。

因此,鹏华的债券基金,有不小的优势。

基金投资有哪些公司

不过市场上主动投资于债券型基金的投资者并不多,很多人投资基金选择的都是偏股型的基金,追求更高的收益。但也有很多人在自己并不了解的情况下,投资了债券型基金,这一类投资者大多是通过银行,买入了一些理财产品,而银行通过买入债券型基金获得收益,将其中的部分收益分给了购买理财产品的客户。

所以,财说得明白经常建议一些喜欢买银行理财的朋友,还不如分配部分资金买债券基金。

而在混合型基金分组上,鹏华的这些年表现略差。见下图,多个时间维度都低于同类的平均水平。

基金投资有哪些公司

当然其下也还是有一些权益类的基金表现不错的,因此,总体表现是不太理想的公司,我们就需要精选基金经理。

财说得明白愿意不断的为大家提供更多的资讯,想对获奖的明星基金公司了解更多,可以看看过去的几篇相关文章。

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