军工板块有哪些好基金(国防军工主题基金怎么选)

上周五大盘在经过了五个月的休整后创了新高感觉春季行情要来了其中军工板块的贡献不小上涨4.5%仅次于券商,假如看好军工主题基金的后期表现机会但又不知道该选哪个,那这篇文章会对你有所帮助。

本人选取了五个市场上主要的国防军工主题类基金分别是:易方达国防军工混合(001475)、南方军工改革灵活配置混合(004224)、博时军工主题股票(004698)、华夏军工安全灵活配置混合(002251)、富国军工主题混合A(005609)、然后从基金业绩表现、基金经理投资风格、风险控制等方面做个简单的评测,希望能够帮助大家。

(一)业绩表现

军工板块有哪些好基金

2020年这五个军工主题基金业绩表现差距不是很大,最高的是博时军工年度收益104.3%,差一点的是华夏军工89.7%没有明显的差距,如果拉长周期来看会是什么样呢,由于基金成立的日期不一样咱就选取近3年的收益看看各大基金的表现

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上图可以看出近三年来表现最好的是富国军工主题混合,最差的是南方军工改革灵活配置混合,再来看每一年的收益表现,18年整体都是亏损的这个就不说了,在后面的19年和20年其中表现最好两个是富国和博时,所以从收益上考虑可以选择这二者之一

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(二)风险控制

回撤控制方面,2018年股灾的时候回撤比较大的是南方军工,但在后面两年南方军工的回撤控制表现的比较好,而博时的回撤在今年有点大了,通过对近一年的风险情况进行分析发现博时的贝塔系数放的比较大达到了1.6这样会造成较高的系统风险当市场整体下行的时候就会出现较大的回撤,简单来讲博时的防守能力较弱,而富国的防守能力较强具有攻防兼备的特点,而易方达和华夏的军工表现的比较中庸收益上不及富国和博时,回撤控制上不如南方和富国。

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(三)基金经理及管理风格

“富国军工主题混合A”的基金经理是章旭峰现基金的管理总规模是59.88亿,旗下管理的基金主要是国防军工类,富国军工主题混合A就是其代表作目前基金规模46亿,在风格上章旭峰管理的基金换手率比较高调仓频繁,股票的集中度比较高,擅长择时操作,风格上是属于激进的。

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“博时军工主题股票”的基金经理是兰乔,现就职于博时基金管理总规模62.5亿代表作是“博时产业新趋势混合”,而博时军工主题股票是其管理的第二大规模基金,目前规模是24.42亿,同样也是换手较高调仓频繁,择时操作上比较多一点,股票集中度较高,风格上偏向激进。

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“南方军工改革灵活配置混合”基金经理是茅炜,就职于南方基金管理总规模717.6亿,管理的基金比较分散多达20只,其管理的南方军工改革灵活配置混合基金在2020年11月换人了,新任的基金经理是郑晓曦,这只基金,经理换的频繁风格上也是变换不定这里就不评价了。

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“易方达国防军工混合”基金的经理是何崇恺,就职于易方达基金目前旗下只有一只基金“易方达国防军工混合”管理规模85.32亿,管理的时间也比较短,之前这只基金是陈皓在管理,后来在2019年底交给了何崇恺,何崇恺在易方达属于年轻的一辈不及张坤、陈浩他们出名,管理时间较短风格上表现的并不明显。

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以上是五个军工主题基金的简单评测,分析下来好像富国军工主题混合A表现要更优一点,这里呢只是简单的分析并不构成投资建议,大家在选择基金的时候不妨也向上面的一样选取同类中的基金做个对比,最后选出适合自己的。

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