均衡配置型基金有哪些(推荐5只均衡配置型TMT行业基金)

均衡配置型基金有哪些

昨日的周点评文章中已经提醒过大家,近期要提防“白马股因业绩增速放缓而出现大幅下跌”的迹象。比如涪陵榨菜上周四晚公布的三季报,尽管净利润同比增长18.47%,但是由于增速出现放缓,上周五股价直接跌停,本周一开盘后迅速下跌超过8%。再比如周末刚公布的贵州茅台三季报,尽管净利润同比增长11.07%,但是上半年报显示同比增长13%,结果周一下跌5%开盘。由于白马股今年以来涨幅较大,年底流动性偏紧的行情背景下,显然不能容忍“班级优等生”有一丝一毫的退步,机构抱团有所分化。

周末时,好几位小伙伴留言问司令:“国庆后开门红收获的收益已经被抹平了,该怎么办?”我想大家对于近期行情最深刻的印象,应该有两方面:一是前期涨幅较少的低估值蓝筹品种银行板块出现强势补涨;二是均衡风格配置在震荡下跌市时更能够抵御回撤风险。所以,其实大家心里也清楚该怎么办,只是“不舍得”调整手里的基金组合品种罢了,尤其是前期盈利颇丰的科技赛道品种。

不舍得也没关系。今天,司令来和大家聊聊,即使是科技赛道也能做好均衡配置,关键在于主动型基金经理对于细分赛道行业的分散投资。那么,有哪些TMT行业风格基金比较符合呢?

先来看看主流赛道包括了哪些细分行业?以28个申万一级行业为例,消费赛道:包括食品饮料、家用电器、汽车、纺织服装、商业贸易、休闲服务、轻工制造、农林牧渔行业,是个明显的大赛道;医药赛道:只有医药生物行业;科技赛道:其中TMT行业包括电子、计算机、通信、传媒,制造行业包括电气设备、机械设备、国防军工,毫无疑问,科技也是个大赛道;金融地产赛道:包括银行、非银金融、房地产行业;周期赛道:包括采掘、化工、钢铁、有色金属、建筑装饰、建筑材料行业。其它赛道还包括公共事业、交通运输、综合行业。

均衡配置型基金有哪些

显然,对于TMT行业风格基金来说,就是电子、计算机、通信、传媒行业的均衡配置。在介绍前,先来看看中证TMT150指数的历史业绩表现。对于喜欢指数型产品的小伙伴来说,TMT150无疑是电子、计算机、通信、传媒行业均衡配置的代表,跟踪的基金是景顺中证TMT150ETF及场外联接基金,最新前十大重仓股依次是立讯精密、京东方A、海康威视、中兴通讯、TCL科技、兆易创新、用友网络、歌尔股份、广联达、三安光电,合计占比只有26.37%。指数今年来上涨19.19%,近1月下跌-2.56%。

接着,司令来介绍5只均衡配置型TMT行业风格基金,不管是今年来,还是近一月的业绩收益均跑赢同期TMT150,供喜欢主动型基金的小伙伴参考。以下数据来源:Choice,截止时间:2020年10月23日。如有多类份额,均以A类份额为例。

1、信达澳银新能源产业股票(001410)

现任基金经理冯明远,从2016年10月27日管理至今。近一年收益率75.54%,最大回撤23.20%,夏普比率2.03。从最近连续四个季度前十大重仓股名单来看,电子板块占比较多,兼顾通信和计算机,同时少量新能源车概念股。

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2、富国创新科技混合(002692)

现任基金经理李元博,从产品成立之日起(2016年6月16日)管理至今。近一年收益率72.11%,最大回撤23.17%,夏普比率1.92。从最近连续四个季度前十大重仓股名单来看,电子、计算机、通信兼顾,同时也有少量新能源车概念股如亿纬锂能、华友钴业。

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3、易方达新兴成长灵活配置(000404)

现任基金经理刘武,从2019年1月12日起独立管理至今。近一年收益率70.81%,最大回撤21.97%,夏普比率2.02。从最近连续四个季度前十大重仓股名单来看,电子和传媒为主,同时兼顾通信以及新能源车概念股如宁德时代、三花智控等。

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4、汇添富移动互联股票(000697)

现任基金经理杨瑨,从2019年1月18日起管理至今。近一年收益率52.22%,最大回撤21.50%,夏普比率1.69。从最近连续四个季度前十大重仓股名单来看,电子、计算机、通信、传媒都有兼顾。

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5、易方达信息产业混合(001513)

现任基金经理郑希,从产品成立之日(2016年9月27日)起独立管理至今。近一年收益率51.10%,最大回撤23.26%,夏普比率1.64。从最近连续四个季度前十大重仓股名单来看,电子行业为主,同时兼顾通信、计算机和传媒,还有少量新能源汽车概念股。

均衡配置型基金有哪些

前面司令也提到了科技大赛道除了TMT行业以外,还包括制造行业。大科技赛道投资风格较均衡的产品还比如广发多元新兴股票、睿远成长价值混合、中欧时代先锋股票等,也值得关注。不过,最后司令还是得提醒大家,年底行情还是要做好蓝筹和成长风格的均衡配置。

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