增强型的指数型基金有哪些(最好的中证500指数增强型基金是哪只)

上个星期有童鞋问我定投哪只中证500指数基金比较好,因为我之前分析过最好的沪深300指数基金,加上现在中证500指数的估值也算合理略偏低,觉得这个选题不错,今天就来探讨一下。

之前分析沪深300指数的那篇文章,详见这篇文章–>最好的沪深300增强指数,年化超额收益达14.63%!

基础数据来源于东财choice,分“1年以上3年以下”,与“3年以上“两个档次来看。

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先看1年以上3年以下的情况:

增强型的指数型基金有哪些

一共20只,黄色标记的部分全部是增强型基金,全部取得超额收益,最高的是申万菱信中证500指数增强基金,超额收益达到21.12%,但规模较小,只有1亿。

规模最大的是南方中证500量化增强,规模是3亿左右,超额收益达到8.72%,挺不错的。

华夏中证500表现落后与指数,西部利得的中证500等权重指数基金也未能跑赢同期的中证500指数。

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统计得到,成立期限在3年以上的中证500指数基金一共24只,其中13只取得了超越基准的超额收益。

增强型的指数型基金有哪些

(因为内容较多,捣鼓半天也没办法做更清楚,点击放大看可能好一点)

13只取得超额收益的基金中,有4只取得较为明显的超额收益的基金,我用黄色标记了:

两只是普通的指数基金,是泰达宏利中证500与信诚中证500,超额收益分别达到5.71%,5.17%,规模均是3亿左右,成立年限6~7年。

另外两只是增强型的指数基金,是建信中证500增强与富国中证500增强,超额收益分别达到10.74%、5.7%,规模分别是20亿、10亿左右,成立年限是4.2年、6.5年。

值得一提的是,富国中证500这只是LOF基金,可以场内外同样代码购买。

规模最大的是510500,规模达到185亿,只能场内买卖申赎,有略微的超额收益。

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对比量化策略与基金经理:

我查看了申万菱信、南方、建信、富国这4家中证500增强型基金的招募说明书,均采用的是量化投资的策略。

申万菱信更侧重于盈利能力与估值的匹配,南方与富国侧重于多因子量化策略,建信与其他三个最大的不同是有选择非成分股作为备选库,也就是说在一定的范围内有可能投资非中证500成分股的股票作为增强策略。

如下四家的量化策略选读即可,不想读的可忽略。

申万菱信:

增强型的指数型基金有哪些

南方:

富国:

增强型的指数型基金有哪些

建信:

增强型的指数型基金有哪些

4家的基金经理截止到目前的存续期内,都没有什么变化。

总结:

从策略来看,我可能更喜欢申万菱信。

但从成立年限、基金规模与超额收益率来看,选择富国或者建信比较好。

对了,这4只的基金代码可以从表格的第一列看到。

今天先到这里吧,非交易日是挺无聊的。。不过也不用关灯吃面啦,哈哈。

本文源自绘盈

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