白酒的基金有哪些(白酒指数基金哪家强)

现在的A股市场,大消费这个板块,是最近争议最大的板块之一。

主要引起争议的分歧点是:白酒板块的估值是不是过高。

其实,白酒企业是拥有高现金流的企业,白酒板块在国内也是有着高成长性的行业。估值是不是高,不是单纯看股价涨幅就能断定的。现阶段板块如果估值过高,可以通过震荡调整来消化,也可以通过企业的高成长性来平衡部分股价的估值。总之,好的赛道,能调整下来应该是我们分批低吸的机会。也不要妄想着一买就大涨,一卖就大跌这种事情。所有的投资行为都要理性对待,对待好的投资标的,学会跌多了分批低吸,涨多了分批止盈,钱赚不满,赚到就好。这里不做投资建议,仅代表个人看法。

白酒的基金有哪些

股市涨涨跌跌是常态

这里重点说说,酒基两兄弟。大部分朋友都知道有招商中证白酒指数,但其实还有一只酒指数基金,就是鹏华酒,也值得我们重点关注。

下图是酒基两兄弟评分对比,从数据当中可以看出,鹏华酒比招商酒略胜一筹。跨入了60分行列的优质基金分数线。

白酒的基金有哪些

基金对比

接下来我们再看看盈利概率对比;

从图中数据可以看出,不同的持有时间阶段,鹏华酒的盈利概率也比招商酒的盈利概率大。

白酒的基金有哪些

基金盈利概率对比

再看看酒基两兄弟的上季度持仓对比,从两只酒指数基金的前十大重仓股的情况来看。一线白酒:贵州茅台、五粮液、泸州老窖等都是重仓持有,但是个人觉得鹏华酒持仓配置更加合理一些。首先前三大重仓当中,鹏华酒就重点配置茅五泸,而招商酒却把二线白酒的调成了重仓(山西汾酒、洋河股份),一线白酒的市场价值会比二线白酒的市场价值更高。

这里值得一提的就是,鹏华酒的持仓当中有啤酒股的身影。那就是青岛啤酒和重庆啤酒,啤酒在我国的消费市场当中也占据了半壁江山,成长性毋庸置疑。所以从十大重仓股的对比当中看出,鹏华酒的投资韧性更强,投资收益更加有弹性空间。

我们再来看看持股集中度,各位应该知道,前十大重仓股的持股集中度越高,投资基金收益的波动就会越大。从上一季度的持股集中度的调整来看,鹏华酒的基金经理还是比较理性的。由于前期大消费板块涨得比较急,这里就留下了震荡调整的隐患。所以降低一点持股集中度是能有效地降低基金收益回撤的比例,这里为鹏华酒的基金经理点赞。

白酒的基金有哪些

十大重仓股对比

接下来,我们继续看看基金规模。

从图中数据可以看出,招商酒的最新更新规模是568.47亿,规模比较大,不利于基金经理的操作。对于投资者来讲,规模越大的基金,收益会有被小幅平摊的现象。相比起来,鹏华酒这只基金的规模就适中,目前的更新的最新规模是50.54亿。老基民应该都知道,投资的基金标的,规模不能太小,也不能太大,刚刚好才是真的好。

白酒的基金有哪些

基金规模对比

最后我们看看最重要的基金三大数据对比:

波动率:数值越小,代表基金历史阶段收益越稳定。

夏普率:数值越大,代表基金单位风险所获得的风险回报越高。

近一年最大回撤:这个当然是越小越好,回撤幅度越小,就代表了基金的防守能力更强。

从这三项指标对比当中看出,还是鹏华酒更胜一筹!

白酒的基金有哪些

三大指标对比

投资理财不是儿戏,不能将就而过之,能有更好的选择为啥要将就呢?

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