创业板etf有哪些基金(再论创业板五大ETF基金如何选)

半年前我们研究过创业板4大投资工具的特点,但是今天为什么又旧事重提了?从下面交流谈起。

创业板etf有哪些基金

木鱼在4月13日晚上在圈里提出看好创业板,那么有朋友就问了,哪个好?我们以前确实分析过,但当时市场给的表现空间不足!这不,市场大调整之后,这些创业板ETF的特点才能充分体现出来,我们再来看一看!

接下来,我们用PK工具比较五大ETF:创业板ETF、创业板50、创成长、创蓝筹和创大盘。其中创大盘不算主流品种,因为成交量比较低,但是近期放大,也基本满足散户入场需求,就一起比较一下。

创业板etf有哪些基金

先看过去一整年的表现。主要关注收益和回撤指标。可以看到,创成长收益是绝对领先,但同时回撤也最大。创蓝筹收益最低,回撤也最小。

创业板etf有哪些基金

那么如果拉近到2月以来的统计,那么我们就能发现弱市中创蓝筹明显少亏,更加稳健,而创成长损失最大。

比较下来:

– 收益能力:

创成长 > 创业板50 > 创大盘 > 创业板 > 创蓝筹

– 抗风险能力:

创蓝筹 > 创业板 > 创业板50 > 创大盘 > 创成长

从以上对比我们可以有结论,从概率和历史表现来看,创蓝筹最稳,创成长最猛最不稳。可见投资的盈亏同源是有道理的,你既想多赚又想少亏,是很难同时满足的。

木鱼为什么当说会选创成长?其实是因为对第二天创业板预期高把握大,因此大概率选创成长能赚更多的收益而不考虑风险问题。当然,如果是两周前,木鱼给的答案会是创蓝筹,因为把握不大。为什么这些主题会有如此不同的外在表现呢?我们接下来一个个ETF走马观花一下。

解析

1、 创业板

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这里大家首先要搞清楚,创业板指数不是全指,其实只是创业板100只市值最大的上市公司的组合。因此刚上市的股票和市值靠后的小票炒作的话,对它的影响为0。

2、 创业板50

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创业板50,规模最大的创字头ETF了,是选取创业板最近半年的A股日均成交金额排名在前50名的股票。也就是上个半年谁交易活跃谁话语权大,最大权重可达15%。

和创业板ETF相比,明显各个成分股权重比例更大,这是因为50只权重股的原因。另外,温氏股份,由于交投不够活跃,排不进前10了。

3、 创成长

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创成长这个复杂了,它是用成长和动量因子来排权重的。所谓成长因此就是考虑收入增长、利润增长、息税前利润增长等财务指标,以及动量因子(当前股价除以过去52周高点的比例、上12个月至上个月的累计收益、上12个月至上个月的累计超额收益)。总结一下,意思就是业绩高成长+股价高增长。“动量”(Momentum)这个意思就强大了,木鱼写过专题研究论文。意思就是,上一个周期涨得好的股票,往往在下一个周期继续上涨的概率大于上一个周期没有涨的股票。

那么创成长的逻辑,谁过去半年业绩和股价涨得更好谁排在前面。这么一来,差别大了。东方财富成为第一权重,而非宁德时代。还是50只成分股,新的花样有了。

4、 创蓝筹

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创蓝筹跟踪的是“创业板低波蓝筹指数”,这个就更独特了。该指数选取盈利、会计稳健、投资稳健、违约风险和低波动等五个维度综合排名前50只。也就是说,业绩要达到蓝筹标准的50只好票。

以这个标准,宁德时代排不进前10名,业绩逐年增长最稳健的迈瑞医疗成为第一大权重。这个ETF名字取得很合适,就是蓝筹风格的创业板ETF,涨得少点但是更稳。

5、 创大盘

创业板etf有哪些基金

创大盘,市值前50的一揽子股票,其实就是创业板100只成分股里的前50只,简单直接。

如何选择

1. 市场周期好的时候,需要放大收益,首选创成长或创业板50;

2. 市场周期不稳定的时候,首选创蓝筹,候选创业板;

3. 不喜欢被宁德时代绑架指数的情况下,考虑创成长或创蓝筹;

4. 创大盘没有太突出的特点;

总结

半年后再重温几只主流创业板投资工具,我们有了本轮波动带来的新的数据,有了更深入的认识!作为市场人气和成长的龙头板块,我们把创业板投资工具研究得更深入一点是应该的,这样才能更好地实现我们的投资预期。以后会有更多的创业板相关ETF出现,不断丰富我们的投资手段!

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