理财产品 银行排名(全国419家银行理财能力排名报告)

摘要

2018年4季度,银行理财能力综合排名和单项排名结果如下:

综合理财能力:全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中信银行、华夏银行、中国工商银行和中国光大银行;城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、青岛银行、上海银行、包商银行和长沙银行;农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、杭州联合农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、吉林九台农商银行和宁波鄞州农商银行。

发行能力:全国性银行排名前五的依次为中国农业银行、中国建设银行(并列第一)、中国工商银行、上海浦东发展银行和交通银行(并列第四);城市商业银行排名前十的依次为北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行(并列第三)、南京银行、杭州银行、徽商银行、天津银行、青岛银行和锦州银行;农村金融机构排名前十的依次为重庆农商银行、上海农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、武汉农商银行、广东南海农商银行、江苏常熟农商银行、宁波鄞州农商银行和厦门农商银行。

收益能力:全国性银行排名前五的依次为渤海银行、兴业银行、浙商银行、华夏银行和上海浦东发展银行;城市商业银行排名前十的依次为营口沿海银行、盛京银行、锦州银行、南京银行、洛阳银行、九江银行、廊坊银行、葫芦岛银行、江苏银行(并列第八)、大连银行和赣州银行(并列第十);农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、天津滨海农商银行、重庆农商银行、山西运城农商银行、浙江杭州余杭农商银行、贵州花溪农商银行、江苏江南农商银行、成都农商银行、包头农商银行(并列第八)、江苏扬中农商银行、山西乡宁农商银行(并列第十)和江苏常熟农商银行(并列第十)。

风险管理能力:全国性银行排名前五的依次为中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国农业银行(并列第三)和中国建设银行;城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、徽商银行、南京银行、晋商银行、长安银行、青岛银行、晋城银行(并列第六)、长沙银行、东莞银行(并列第八)和重庆银行;农村金融机构排名前十的依次为青岛农商银行、广州农商银行、重庆农商银行、山西河津农商银行、江苏江南农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、贵阳农商银行、长春农商银行(并列第八)、山西尧都农商银行、贵州花溪农商银行(并列第十)、内蒙古呼和浩特金谷农商银行(并列第十)和江苏盐城农商银行(并列第十)。

理财产品丰富性:全国性银行排名前五的依次为交通银行、华夏银行、中国光大银行、中信银行和兴业银行;城市商业银行排名前十的依次为青岛银行、徽商银行、宁波银行、上海银行、北京银行、江苏银行、贵阳银行、东莞银行、杭州银行和南京银行(并列第九);农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、东莞农商银行、杭州联合农商银行、深圳农商银行、江苏常熟农商银行、江苏江南农商银行、江苏吴江农商银行、江苏张家港农商银行、上海农商银行(并列第八)和广东顺德农商银行。

信息披露规范性:全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国光大银行、广发银行、中信银行和中国建设银行;城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、嘉兴银行、福建海峡银行、长安银行、晋城银行、泰安银行、成都银行、汉口银行(并列第七)、青海银行和吉林银行;农村金融机构排名前十的依次为珠海农商银行、宁波鄞州农商银行、青岛农商银行、山西榆次农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、武汉农商银行、上海农商银行、江苏紫金农商银行和亳州药都农商银行。

【转载本报告请注明来源:普益标准(pystandard),考虑文章篇幅原因,本次农村金融机构各分类指标排名仅展示前150名,如需获取完整版报告PDF版,请添加小助手:pystandard01获取。】

普益标准·银行理财能力排名报告

(2018年4季度)

研究员:魏骥遥 李明珠 余新月

此次银行理财能力排名以2018年4季度为观察期。我们对观察期内各家银行的理财产品进行统计与评价,同时辅以评估问卷调查的形式对各家银行理财业务的产品研发、投资管理、产品销售、信息披露等方面进行考察与分析。本次排名对象为所有在本季度发行过产品的内资银行或本季度未发行产品但有产品存续或到期的内资银行,共计419家,较上期增加16家;其中包括全国性银行18家(国有银行6家,股份制商业银行12家),城市商业银行122家,农村金融机构279家。本季度银行理财能力排名囊括了所有预期收益型产品(包括封闭式、半开放式和全开放式产品)和净值型产品。

我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、与银行签订的数据交换协议及每季度银行反馈的动态问卷,其中本季度问卷返回数达165份。其中,动态问卷的反馈信息中涵盖了各家银行的发行总量及存续数据,再结合前两个渠道的数据,我们对2018年4季度银行理财产品存续规模总量进行了估计(产品数量与存续规模按普益标准统计口径,与银行业理财登记托管中心统计口径稍有差异)。419家商业银行(不包括外资银行)季末存续109178款理财产品,较2017年4季度减少13112款,同比下降10.72%,存续规模估计为30.71万亿元,较2017年4季度同比增长6.32%。

从发行主体类型来看,2018年4季度全国性银行理财产品的存续数量及存续规模均领先,城市商业银行次之,最后是农村金融机构。其中,全国性银行(包括国有银行和股份制银行)存续数量为47279款,同比(较2017年4季度,下同)减少13.38%,存续规模为24.77万亿元,同比增长9.64%;城市商业银行存续数量为34470款,同比减少7.21%,存续规模为4.47万亿元,同比减少4.25%;农村金融机构(包括农商银行、农信社、农合行)的产品存续数量为27429款,同比减少10.23%,存续规模为1.47万亿元,同比减少6.55%。

从认购对象来看,2018年4季度个人理财产品存续数量为82715款,同比增长1.33%,存续规模为23.54万亿元,同比增长17.03%;机构理财产品存续数量为24040款,同比减少28.82%,存续规模为5.62万亿元,同比减少6.15%;同业理财产品存续数量为2423款,同比减少64.81%,存续规模为1.55万亿元,同比减少44.20%。

全国性银行的理财能力竞争仍然激烈,其中兴业银行在各方面均衡发展,表现稳健,综合理财能力在全国性银行中维持第一位。城市商业银行中,九江银行收益能力有较大提升,且信息披露规范性有所加强,综合理财能力排名由3季度的第30名上升至第17名。农村金融机构中,郑州市市郊农村信用合作联社响应转型号召,加强资管业务各方面能力建设,综合理财能力排名由3季度的第37名上升至4季度的第28名。

从宏观经济表现来看,2018年4季度GDP同比增速6.4%,全年GDP同比增速6.6%,实现预期发展目标。2018年以来,中国经济运行总体稳定,企业盈利状况良好,制造业投资、民间投资增长持续回暖,新产业、新产品、新业态继续保持较快增长。10月至12月,CPI同比涨幅逐月小幅收窄,平均值为2.2%,这主要是由原油价格下降所致;12月末,广义货币(M2)余额为167.68万亿元,同比增长8.2%,增速较上月末低0.9个百分点。整体来看,随着内外供需的进一步调整,经济结构继续优化升级,经济增长速度维持在合理区间,稳步发展的宏观经济为中国资管行业的发展提供了良好的外部环境。

从行业监管来看,2018年12月《商业银行理财子公司管理办法》正式实施,鼓励商业银行通过理财子公司形式开展银行理财业务,并在理财销售、投资、产品分级、委外合作等方面释放多重利好。销售方面,下调公募理财销售门槛,放宽理财销售渠道,且个人投资者首次购买理财不再强制实行面签制度;投资方面,非标投资余额规定有所放松,且允许公募理财直接投资股票;产品分级方面,允许发行分级理财产品;委外合作方面,允许合规私募投资基金管理人作为理财投资合作机构。

商业银行通过理财子公司开展资管业务,一方面能强化银行理财业务风险隔离,推动银行理财回归资管业务本源,逐步有序打破刚性兑付,更好保护投资者合法权益;另一方面也能优化组织管理体系,建立符合资管业务特点的风控制度和激励机制,促进银行理财业务规范转型。目前已有中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行等4家银行获批设立理财子公司,另有20多家银行宣布拟设立理财子公司。这不仅有利于银行理财长期健康发展,也有利于丰富机构投资者队伍,拓宽金融市场资金渠道,满足金融消费者多样化金融投资需求。

从市场发展趋势来看,在资管新规、理财新规、理财子公司管理办法等监管政策指引下,银行理财业务结构进一步优化,理财业务转型发展的步伐正逐步加快。具体来看,零售理财存续规模继续上升,与3季度比较,环比上升4.38%,与去年同期相比,同比上升17.03%;净值型理财产品存续数量大幅上升,与3季度比较,环比上升10.41%,与去年同期相比,同比上升84.82%,净值化转型进程明显加快。与此同时,受政策环境与市场环境的双重冲击,一些中小型银行将舍弃理财业务,或回归银行存贷本业,或向财富管理领域转型发展。

未来,在监管政策引导下,提前设立理财子公司的商业银行或将以此为契机,借助政策红利进一步扩张自身业务规模,进而提升市场核心竞争力。同时,尚不具备条件成立理财子公司的中小型银行则需进一步厘清未来银行理财业务发展战略和发展规划,加强资管业务各项核心能力建设,推动力所能及的业务转型和发展。

综合理财能力排名

  • 全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中信银行、华夏银行、中国工商银行和中国光大银行;
  • 城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、青岛银行、上海银行、包商银行和长沙银行;
  • 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、杭州联合农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、吉林九台农商银行和宁波鄞州农商银行。

2018年4季度,全国性商业银行中,理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行、中信银行、华夏银行、中国工商银行和中国光大银行。

2018年4季度,兴业银行持续稳健经营,各考核单项表现均较优秀,理财能力综合得分依旧维持在全国性银行第一位;面临行业转型,中信银行积极丰富产品类型,扩充产品池,以进一步拓展客户群,其各方面考核较为靠前,理财能力综合得分位居全国性银行第二位;华夏银行理财产品的发行与收益本季度表现较为突出,理财能力综合得分位居全国性银行第三位。

全国性银行综合排名前十强中,全国性股份制银行与国有银行的比例为7:3,与3季度相比,国有银行数量继续增加,资管业务持续发力。从市场表现来看,中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行理财子公司相继获批,国有银行资管业务发展潜力巨大,或将引领行业新发展。

2018年4季度,城市商业银行中,理财能力综合排名前十的银行依次是江苏银行、北京银行、南京银行、宁波银行、徽商银行、锦州银行、青岛银行、上海银行、包商银行和长沙银行。

随着《商业银行理财子公司管理办法》的颁布,理财子公司相对银行资管部门在开展资管业务方面有更多监管红利,市场上设立理财子公司的热情高涨。从数据统计来看,包括本季度综合理财能力分别位列城市商业银行前三名的江苏银行、北京银行、南京银行在内,目前已有10家城商行拟设立理财子公司,城商行理财业务竞争激烈程度可见一斑。在转型过渡期内,各城商行应根据自身实际情况,积极响应监管号召,有序完善支撑净值产品运营的制度建设、系统建设以及人才队伍建设等,提升自主投资管理能力,稳步推进净值化转型。

2018年4季度,农村金融机构中,理财能力综合排名前十的银行依次是广州农商银行、江苏江南农商银行、重庆农商银行、青岛农商银行、上海农商银行、杭州联合农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、吉林九台农商银行和宁波鄞州农商银行。

从数据统计来看,2018年4季度参与排名的农村金融机构为279家,较3季度增加了16家。由于《商业银行理财子公司管理办法》为银行资管业务的发展带来一定的监管利好,为部分农村金融机构发展资管业务带来信心。目前,广州农商银行和广东顺德农商银行已公布拟设立理财子公司,农村金融机构设立理财子公司的队伍逐步扩大。在积极布局转型的同时,由于监管实质性要求并未放松,农村金融机构也需注意转型带来的风险控制、信息披露合规性等方面的问题,把控好转型节奏,以顺利完成转型过渡。

表1:银行理财能力综合排行榜(2018年4季度)

全国性商业银行:

理财产品 银行排名

城市商业银行:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

农村金融机构:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

分类指标测度

发行能力排名

  • 全国性银行排名前五的依次为中国农业银行、中国建设银行(并列第一)、中国工商银行、上海浦东发展银行和交通银行(并列第四);
  • 城市商业银行排名前十的依次为北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行(并列第三)、南京银行、杭州银行、徽商银行、天津银行、青岛银行和锦州银行;
  • 农村金融机构排名前十的依次为重庆农商银行、上海农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、武汉农商银行、广东南海农商银行、江苏常熟农商银行、宁波鄞州农商银行和厦门农商银行。

在全国性商业银行中,2018年4季度银行理财产品发行能力排名前五的银行依次是中国农业银行、中国建设银行(并列第一)、中国工商银行、上海浦东发展银行和交通银行(并列第四)。

根据普益标准数据统计显示,2018年4季度全国性银行(包括国有银行和股份制银行)存续数量为47279款,同比减少2389款,存续规模为24.77万亿元,同比增长9.64%。其中,国有银行存续款数为16031款,同比减少2389款,存续规模为11.96万亿元,同比增长8.70%;股份制商业银行存续款数为31248款,同比减少4913款,存续规模为12.81万亿元,同比增长10.52%。发行能力排名主要考虑了存续规模总量、同业规模占比、当期发行规模和存续规模增长率,其中存续规模总量得分分值较大。

在2018年4季度的发行能力排名中,中国农业银行与中国建设银行理财存续规模量大,同时理财业务结构良好,发行规模靠前,发行能力总得分在全国性银行中并列第一位;中国工商银行理财存续规模总量依然占据优势,发行能力总得分位居全国性银行第三位。

在城市商业银行中,银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行(并列第三)、南京银行、杭州银行、徽商银行、天津银行、青岛银行和锦州银行。

根据普益标准数据统计显示,2018年4季度城市商业银行存续数量为34470款,同比减少2682款,存续规模为4.47万亿元,同比下降5.25%。发行能力排名主要考虑了存续规模总量、同业规模占比、当期发行规模和存续规模增长率,其中存续规模总量得分分值较大。

北京银行存续规模总量在城商行中位居前列,同时其理财业务结构良好,发行规模较大,发行能力总得分位居城市商业银行第一位;上海银行理财存续规模保持了较快增长,加之本季度发行规模较大,发行能力总得分位居城市商业银行第二位;江苏银行理财存续规模总量位居第一,同时理财业务结构良好,而宁波银行发行规模靠前,理财存续规模保持增长,江苏银行与宁波银行发行能力总得分在城市商业银行中并列第三位。

在农村金融机构中,银行理财产品发行能力排名前十的银行依次是重庆农商银行、上海农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、东莞农商银行、武汉农商银行、广东南海农商银行、江苏常熟农商银行、宁波鄞州农商银行和厦门农商银行。

根据普益标准数据统计显示,2018年4季度农村金融机构(包括农商行、农信社、农合行)的产品存续数量为27429款,同比减少3128款,存续规模为1.47万亿元,同比下降6.55%。

重庆农商银行理财存续规模与发行规模均位列农商行首位,规模增长率较高,促使其发行能力总得分位居农村金融机构第一位;上海农商银行理财存续规模总量仅次于重庆农商银行,同时其业务结构良好,发行规模靠前,发行能力总得分位居农村金融机构第二位;江苏江南农商银行理财存续规模总量与发行规模均靠前,同时理财业务结构良好,发行能力总得分位居农村金融机构第三位。

表2:发行能力排行榜(2018年4季度)

全国性商业银行:

理财产品 银行排名

城市商业银行:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

农村金融机构:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

2

收益能力排名

  • 全国性银行排名前五的依次为渤海银行、兴业银行、浙商银行、华夏银行和上海浦东发展银行;
  • 城市商业银行排名前十的依次为营口沿海银行、盛京银行、锦州银行、南京银行、洛阳银行、九江银行、廊坊银行、葫芦岛银行、江苏银行(并列第八)、大连银行和赣州银行(并列第十);
  • 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、天津滨海农商银行、重庆农商银行、山西运城农商银行、浙江杭州余杭农商银行、贵州花溪农商银行、江苏江南农商银行、成都农商银行、包头农商银行(并列第八)、江苏扬中农商银行、山西乡宁农商银行(并列第十)和江苏常熟农商银行(并列第十)。

新版的银行理财能力排名指标体系中,对收益能力的计算主要包含了超额收益和星级产品评定两部分。其中,超额收益综合考虑了预期收益型产品和净值型产品的收益水平,并且在计算过程中剔除了投资对象、投资门槛等因素的影响。与上一版本相比,新版本对收益能力的计算更加细化。产品星级评定得分则是对考察期内各家银行理财产品被普益标准评为星级产品的产品数量进行考察。

在全国性商业银行中,收益能力排名前五的银行依次是渤海银行、兴业银行、浙商银行、华夏银行和上海浦东发展银行。在新的银行理财能力排名体系中,超额收益由预期收益型产品和净值型产品的超额收益按其规模进行加权平均而来。

渤海银行理财产品仍以预期收益型产品为核心,且其预期收益型产品收益在同类产品中表现优秀,收益能力总得分位居全国性银行第一位;兴业银行预期收益型产品与净值产品收益水平表现亮眼,收益能力总得分位居全国性银行第二位;浙商银行预期收益型和净值型产品收益靠前,加之星级产品数量较多,收益能力总得分位居全国性银行第三位。

在城市商业银行中,收益能力排名前十的银行依次是营口沿海银行、盛京银行、锦州银行、南京银行、洛阳银行、九江银行、廊坊银行、葫芦岛银行、江苏银行(并列第八)、大连银行和赣州银行(并列第十)。

其中,营口沿海银行尚未发行净值产品,预期收益型产品收益在同类产品表现突出,超额收益得分位居子项第一位,加之其星级产品得分靠前,收益能力总得分位居城市商业银行第一位;盛京银行预期收益型产品表现优异,超额收益得分位居子项第三位,收益能力总得分位居城市商业银行第二位;锦州银行星级产品得分位居子项第二位,超额收益得分也较为靠前,收益能力总得分位居城市商业银行第三位。

在农村金融机构中,收益能力排名前十的银行依次为广州农商银行、天津滨海农商银行、重庆农商银行、山西运城农商银行、浙江杭州余杭农商银行、贵州花溪农商银行、江苏江南农商银行、成都农商银行、包头农商银行(并列第八)、江苏扬中农商银行、山西乡宁农商银行(并列第十)和江苏常熟农商银行(并列第十)。

在纳入排名的农村金融机构中,广州农商银行预期收益型产品与净值型产品收益表现突出,超额收益得分位居子项首位,收益能力总得分位居农村金融机构第一位;天津滨海农商银行超额收益得分表现优秀,位居子项第三位,同时其星级产品得分较为靠前,收益能力总得分位居农村金融机构第二位;重庆农商银行其超额收益得分与星级产品得分均较为靠前,收益能力总得分位居农村金融机构第三位。

表3:收益能力排行榜(2018年4季度)

全国性商业银行:

理财产品 银行排名

城市商业银行:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

农村金融机构:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

3

风险管理能力排名

  • 全国性银行排名前五的依次为中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国农业银行(并列第三)和中国建设银行;
  • 城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、徽商银行、南京银行、晋商银行、长安银行、青岛银行、晋城银行(并列第六)、长沙银行、东莞银行(并列第八)和重庆银行;
  • 农村金融机构排名前十的依次为青岛农商银行、广州农商银行、重庆农商银行、山西河津农商银行、江苏江南农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、贵阳农商银行、长春农商银行(并列第八)、山西尧都农商银行、贵州花溪农商银行(并列第十)、内蒙古呼和浩特金谷农商银行(并列第十)和江苏盐城农商银行(并列第十)。

2018年4季度中,全国性商业银行中,风控能力排名前五的银行依次是中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、中国农业银行(并列第三)和中国建设银行。

风险管理能力的计算得分主要由三大部分组成,分别为风险管理制度建设、产品层面风控管理表现以及风险事件调整项。从4季度全国性银行风险管理能力来看,由于监管层对银行资管业务持续的严监管要求,促使全国性银行在风险管理方面表现稳健。同时,市场中未爆出明显的风险事件,良好的行业环境有利于全国性银行资管业务顺利完成转型。

2018年4季度,城市商业银行中,风控能力排名前十的银行依次是江苏银行、徽商银行、南京银行、晋商银行、长安银行、青岛银行、晋城银行(并列第六)、长沙银行、东莞银行(并列第八)和重庆银行。

随着银行资管业务转型带来的风险管理要求升级,促使城市商业银行风险管理能力有一定提升,但与全国性银行相比,仍存在差距。相比于全国性银行,城市商业银行银行无论是在人才队伍建设还是在风控制度搭建方面尚有较大的提升空间,而这些方面的完善在短时间内难有较大成效,需要循序渐进,稳步前行。因此,城商行在净值化转型过程中,仍需不断加大风险管理建设的投入力度,以提升风险管理水平。

2018年第4季度,农村金融机构中,风控能力排名前十的银行依次是青岛农商银行、广州农商银行、重庆农商银行、山西河津农商银行、江苏江南农商银行、江苏常熟农商银行、广东南海农商银行、贵阳农商银行、长春农商银行(并列第八)、山西尧都农商银行、贵州花溪农商银行(并列第十)、内蒙古呼和浩特金谷农商银行(并列第十)和江苏盐城农商银行(并列第十)。

本季度,农村金融机构和大型商业银行风险管理能力整体存在较大差距,且不同农村金融机构的风险管理能力分化明显。从分数变化来看,排名前10的农村金融机构风控平均分为19.38分,较前10的城市商业银行差0.26分,差值环比有所收窄。风险管理能力排名较高的农村金融机构在制度建设、季末存续波动、产品兑付等方面表现优秀,但资管人才队伍建设仍显疲弱,后期需进一步加强;对于排名靠后的农村金融机构,由于在净值化转型背景下,其资管业务发展愈加艰难,后续或将在开展资管业务与开展代销业务之间作进一步权衡。

表4:风险管理能力排行榜(2018年4季度)

全国性商业银行:

理财产品 银行排名

城市商业银行:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

农村金融机构:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

4

理财产品丰富性排名

  • 全国性银行排名前五的依次为交通银行、华夏银行、中国光大银行、中信银行和兴业银行;
  • 城市商业银行排名前十的依次为青岛银行、徽商银行、宁波银行、上海银行、北京银行、江苏银行、贵阳银行、东莞银行、杭州银行和南京银行(并列第九);
  • 农村金融机构排名前十的依次为广州农商银行、东莞农商银行、杭州联合农商银行、深圳农商银行、江苏常熟农商银行、江苏江南农商银行、江苏吴江农商银行、江苏张家港农商银行、上海农商银行(并列第八)和广东顺德农商银行。

本次产品丰富性排名考虑了投资币种、投向类型、投资起点、产品对象、产品形式、是否发行净值型产品、产品日均在售数量、FOF/MOM开展情况等多个维度。同时针对封闭式预期收益型产品、开放式预期收益型产品、净值型产品设定了不同的评分标准,以保证发行不同产品的银行排名的公正性。

资管新规落地后,银行理财和其他资管产品处于更加统一的竞争局势之下,净值化转型也迫使银行资管业务提供更加丰富而全面的产品线来满足客户多元化的理财需求。理财产品池越丰富,能够涵盖的市场需求越广阔,因此,提升理财产品丰富性将为提高市场占有率奠定基础。

2018年4季度,全国性商业银行中,理财产品丰富性排名前五的银行依次是交通银行、华夏银行、中国光大银行、中信银行和兴业银行。

具体来看,全国性银行在理财产品丰富性上的优势更为凸显,尤其是在产品投向类型、净值产品发行和FOF/MOM业务方面。从当季度得分来看,日均在售产品数量及产品投向上的差异是决定全国性银行排名先后的主要因素。具体来看,交通银行凭借着多元化的产品投向、丰富的产品对象及领先的在售产品数量,位居全国性银行首位;华夏银行仅在投资币种和日均在售产品数量方面略逊色于交通银行,位居全国性银行第二位;中国光大银行尽管在日均在售产品数量上略逊于前两位的银行,但由于具有较丰富的投资币种且整体丰富度情况较为均衡,位居全国性银行第三位。

2018年4季度,城市商业银行中,理财产品丰富性排名前十的银行依次是青岛银行、徽商银行、宁波银行、上海银行、北京银行、江苏银行、贵阳银行、东莞银行、杭州银行和南京银行(并列第九)。

排名前列的城市商业银行的产品丰富程度略低于全国性商业银行,平均分为8.46分,较全国性银行13.19的平均分仍有较大差距。本季度丰富性排名靠前的城市商业银行大多发行了净值型产品,凸显出资管新规和理财新规对于产品净值化转型的推动成效显著。总体来看,丰富性排名靠前的城市商业银行之间的差距主要体现在产品投向、投资起点以及投资币种的丰富程度三方面。而丰富性排名靠后的城市商业银行,一方面在严监管格局下收缩非标、权益类资产配置比例,另一方面因其投研能力局限,不能拓展更丰富的投资标的,其产品投向、投资币种丰富性以及产品形式上均明显落后。

2018年4季度,农村金融机构中,理财产品丰富性排名前十的银行依次为广州农商银行、东莞农商银行、杭州联合农商银行、深圳农商银行、江苏常熟农商银行、江苏江南农商银行、江苏吴江农商银行、江苏张家港农商银行、上海农商银行(并列第八)和广东顺德农商银行。

在资管新规发布后,农村金融机构净值化转型持续推进,在产品丰富性排名前18的银行中,17家银行发行了净值型产品,较3季度增加5家。总体来看,在纳入排名的农村金融机构中,广州农商银行获得产品形式、产品对象、是否发行净值、是否开展FOF/MOM业务等多个单项满分,产品丰富性总得分位居农村金融机构第一位;东莞农商银行获得产品对象、是否发行净值两项满分,助其位居产品丰富性总得分第二位;杭州联合农商银行获得产品对象、产品形式、是否发行净值三项满分,但由于日均在售产品数量得分较低,最终获得产品丰富性总得分第三位。

表5:理财产品丰富性排行榜(2018年4季度)

全国性商业银行:

理财产品 银行排名

城市商业银行:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

农村金融机构:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

5

信息披露规范性排名

  • 全国性银行排名前五的依次为兴业银行、中国光大银行、广发银行、中信银行和中国建设银行;
  • 城市商业银行排名前十的依次为江苏银行、嘉兴银行、福建海峡银行、长安银行、晋城银行、泰安银行、成都银行、汉口银行(并列第七)、青海银行和吉林银行;
  • 农村金融机构排名前十的依次为珠海农商银行、宁波鄞州农商银行、青岛农商银行、山西榆次农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、武汉农商银行、上海农商银行、江苏紫金农商银行和亳州药都农商银行。

信息披露规范性的考察划分为针对预期收益型产品及净值型产品的考察。其中针对预期收益型产品的考察将从发行、到期、运行三个方面评估银行理财的信息披露质量。而针对净值型产品的考察则将主要考虑净值披露质量及频率。

2018年4季度,全国性商业银行中,信息披露规范性排名前五的银行依次是兴业银行、中国光大银行、广发银行、中信银行和中国建设银行。

2018年4季度,全国性银行在净值披露方面的优势有所减弱,共有13家银行获得净值披露满分。具体来看,预期收益型产品中,全国性银行在产品发行信息披露中保持相对良好水平,有3家银行获得满分,但产品运行和到期信息披露机制有待进一步完善;净值型产品信息披露总体保持较高的水平,但末位银行披露质量较前列银行差距较大。考虑到未来产品净值化后,信息披露的重要性将进一步提升,因此全国性银行信息披露水平的提升也侧面反映全国性银行资管业务转型的提速。

城市商业银行中,2018年4季度信息披露规范性排名前十的银行依次是江苏银行、嘉兴银行、福建海峡银行、长安银行、晋城银行、泰安银行、成都银行、汉口银行(并列第七)、青海银行和吉林银行。

2018年4季度,城市商业银行整体维持了较高水平的信息披露质量。具体来看,排名前20的城商行中有7家在净值信息披露上均为满分,且预期收益型产品信息披露水平较高。其中,江苏银行在发行、到期、运行、净值披露等多个维度均表现出色,位列城市商业银行信息披露第一名;嘉兴银行与福建海峡银行虽然在净值信息披露上稍显逊色,但凭借其在预期收益型产品信披中位列前矛的表现,分列城市商业银行第二、第三位。

农村金融机构中,2018年4季度信息披露规范性排名前十的银行依次为珠海农商银行、宁波鄞州农商银行、青岛农商银行、山西榆次农商银行、江苏江南农商银行、广州农商银行、武汉农商银行、上海农商银行、江苏紫金农商银行和亳州药都农商银行。

2018年4季度,农村金融机构在产品信息披露规范性尤其是净值披露方面有较大的提升。具体来看,发行了净值产品的48家农商银行,在净值披露质量上维持了较高的水平,净值披露频率上有28家银行获得满分,较3季度有明显的提升。总体而言,农村金融机构信息披露规范性有较大的提升,但各银行之间差距仍然较大。珠海农商银行凭借其在产品发行披露、运作披露、到期披露等多方面的出色表现,在农商银行中位居第一,其中预期收益产品的发行和到期信息披露均获满分;宁波鄞州农商银行和青岛农商银行分别在发行、运行和发行、到期信息披露方面不及珠海农商银行,分列农商银行第二、第三位。

表6:信息披露规范性排行榜(2018年4季度)

全国性商业银行:

理财产品 银行排名

城市商业银行:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

农村金融机构:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

评估问卷测度

2018年4季度银行理财能力排名的评估问卷分数,得分如下:

表7:评估问卷得分(2018年4季度)

全国性商业银行:

理财产品 银行排名

城市商业银行:

理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名理财产品 银行排名

农村金融机构:

未经允许不得转载:波波理财 » 理财产品 银行排名(全国419家银行理财能力排名报告)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏