中小板指数基金是多少(中小板指数基金)

指数基金淘金系列之一,我们首先讲的是创业板指数基金。

本号自发布指数估值和公布“小富即安”定投实盘以来,一直强调创业板指数是本轮行情中最靓的仔。

如果从2020年1月8日开始跟投创业板指数基金,每周定投一次,现在定投6期大概收益会是10%+(小富即安定投选择了股基000586,实际收益14%+)。关于创业板指数基金定投的详细分析和预测,请翻阅本号最近一个月的有关文章。


中小板指数基金是多少

接下来,我们进入正题,来讨论指数基金淘金系列之二:中小板指数基金。

讨论指数基金,首先要看它跟踪的指数。如果说本轮行情中最靓的仔是创业板指数,那么最靓的妞当属中小板指数,具体参见下图中的红色线。

下面,再从较长期时间来看中小板指数与其他主要指数走势对比情况,增强一下历史认同感。

下图为四大指数自2012年以来的走势相对强弱图,仍然是红色线为中小板指的表现情况。

由上图可见,除了创业板指数涨跌均比较疯狂,应该排名第一之外,剩下的中小板指和中证500指数可以说是不分仲叔、各有千秋,而沪深300指数毫无疑问是垫底的那一个。

中小板指和中证500指数,既然历史的纠葛剪不断理还乱,那我们就舍远求近,先讲本轮行情以来表现更胜一筹的中小板指数吧,所以就有了本篇指数基金淘金系列之老二。

定投中小板指数的收益

①先看定投1~10年的总收益。

中小板指数基金是多少

定投中小板指数1~10年(分别对应上图中的10条彩线),最大收益率为+154%,最小收益为-51%。

②再看定投1~10年的年化收益率。

中小板指数基金是多少

定投中小板指数1~10年(分别对应上图中的10条彩线),最大年化收益率为+96%,最小年化收益为-51%。

定投中小板指数的收益概率

定投中小板指数,获得正收益的概率如下图所示。

中小板指数基金是多少

统计分析现有的170个月样本数据,按月定投中小板指数,获得正收益的概率区间为55~94%。再来看更为详细的数据。

①下图为定投1~10年总收益率概率图。

②下图为定投1~10年年化收益率概率图。

中小板指数基金是多少

由以上数据,可以大致确立定投的止盈标准,比如总收益率40~60%、年化收益率15~25%。

定投时机的把握

我们来看创业板指的历史走势和趋势线。

中小板指数基金是多少

由图形可见,历史上存在三段比较理想的定投时间段。

上一次理想的定投时段,为上图中A点所示的黑色圈位置,即2011年11月~2015年1月,定投理想总收益50~120%。

最近一次理想的定投时段,为上图中C点所示的黑色圈位置,即2018年6月~2020年1月,到2020年2月21日定投总收益大概为9~34%。

至于现在还适不适合定投,我想可以引用我另一篇文章《创业板指创近1305天以来新高,现在还可以投吗》中的话来回答(注意把“创业板指”改为“中小板指”)——

对于已经定投一定期数、持有较多筹码的,可以持基观望。若创业板指继续快速上涨,则可以有计划地止盈;若创业板指横盘或者向下调整,则不妨坚持原定投计划,耐心等待“微笑曲线”右半侧到来、指数涨到大约3000点的位置,再进行止盈操作。

如果现在没有定投,或者定投期数不多持有筹码较少的,现在开始定投或者加大定投力度似乎意义也不大,反倒不如参与场内ETF基金的交易。

创业板指数基金

完全复制和跟踪创业板指数的基金,市场上比较少,只有区区几只,绝对不会让人得选择困难症。比如159902、161118和163111。

中小板指数基金是多少

对此,诸位是不是有很多疑问:这么好的指数,为什么被动跟踪的指数基金会这么少呢?

我想,大概绝大多数基金公司、基金经理都相信自己的能力吧,认为主动管理型基金能够在中小板(包括创业板)中选出好股票,取得大幅超过指数的收益。这个问题我们就不去深究了,而且我们小富即安定投中也曾经选择了股票型基金000586作为定投标的。

最后,既然中小板和创业板本轮行情以来的走势如此相似,我们不妨把追踪创业板指、中小板指的基金列个表放在这里,以便大家有兴趣考察其表现。

中小板指数基金是多少

OK,关于指数基金淘金系列之二:中小板指数基金,我想说的就这么多了。

原创不易,求转发、求关注。

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